Russland im Jahr 1949. Zu Zeiten Stalins und dem Kalten Krieg führen der minderjährige Schüler Mikhail und seine Lehrerin Anna eine heimliche Liebe. Eine Liebe die nicht auf Zustimmung stößt. Anna wird unmoralisches Verhalten vorgeworfen und schließlich wird sie von der Schule gefeuert. Doch die leidenschaftliche Liebe hat sowohl Anna als auch Mikhail verändert.
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